盂获连夜点了十万兵马，赶到洛宜白大山迎战。诸葛亮让人扮成济火模样，骑着高头大马对孟获说：诸葛亮来请大头领去朝廷当大官，这可是个美事。大头领何必怒气冲冲来战呢？孟获肺都要气炸了，大骂一声：你背叛我，我要割你的头，把你剁成肉背！便跃马冲了过来，没提防被埋在松土中的几十根绳索一拉，立即马倒人翻，被诸葛亮的人捆绑住了。这时，诸葛亮来了，亲自给他解了绳索，劝导说：我平生知识浅薄，武艺也不行，这次来是请将军去担任大官，辅佐朝廷的。盂获说：我一生无拘无束，管理千里躯城，何必去受人管辖，受那份窝囊气！诸葛亮大笑说：将军性情直爽、我十分敬镇，可是现在落在了我的手下，该怎么办呢？孟获说：我喜欢明干，你却暗来，我实在不脉气。要砍就砍，要杀就杀，孟获不怕。诸葛亮说：我不是要伤英雄的皮肉，是要英雄心脤。郢你走吧，三天以后，可带人马来决一死故：盂获挺身便走，诸葛亮还让士兵们敲锣打鼓欢送他。
三天后，孟获骑着一匹花斑马，手提雪花铁大斧，身背神弓神箭，带领三十万彝家兵马，来到洛宜白大山迖狮岩下的宽坝子里。诸葛亮在凶狮岩上，坐在四轮车里，手摇鹅毛扇子，让岩壁下十员战将出战。他们有的手持双板斧，有的手持百斤双圆锤，有的手持索命鞭，有的手持疾风刀，一齐冲来，因住了孟获死战，只杀得大地颤抖，太阳无光。整整过了两个时辰，十员战将死了三个，剩下的七个拚命冲杀，一齐挥刀，盂获招架不住，头被砍了下来。一员战将心中暗喜，急忙抢到前边去捡孟获的脑袋。不料，那坐在花斑马上的无头身子，却冲出一股气来，顿时把他冲倒在地上。同时孟获的身子也滚下了马，和头部接住，随即一跃而起，斜着身子站在石壁上，挥斧朝下边的六员战将砍去。他们不敢应战，赶忙躲闪幵，逃走了。孟获也不去追赶他们，飞身沿着岩壁直向上冲。护卫诸葛亮的兵士急忙放箭，一时间箭如雨下，但射到孟获的身上，就像射在铁柱上一样，纷纷跌落地上。转眼间，盂获攀上了岩顶，把诸葛亮捉住了。
盂获把诸葛亮带到自已的营寨，用美伊花酒、黄梅花酒、桂花洒和山间的百兽肉招待他。孟获说：你能擒我，我也能捉你，不相上下吧，军师你有什么想法？诸葛亮说：将军武艺十分高强，天下无敌，但不该使用掉头接头药方「须知我是不肯伤害你，才没有使用秘诀破了你的药方！孟获听了，大吃一惊，说：这药方是我师傅秘传的，为什么军师也知道呀？其实诸葛亮哪里知道，只是诈他一下，倒是诈出了真情。诸葛亮心里有了底，便笑着说：天机不可泄鳝，你我都不使用它吧。孟获信以为真，觉得诸葛亮不破自己的秘法，实际上是救了自己的性命，便也不加害于他，说：我们双方练兵一月，最后在俄着戛再决一战，以定胜败。孟获也让士卒们擂响铜鼓，吹奏葫芦笙、金竹笛，跳着彝家的送客舞，为诸葛亮送行。诸苒亮感动地说：多好的彝族人，我一定要以心换心，叫他们心悦诚服！后来，俄着戛一战，孟获骑象出战，跌进了陷坑里，被诸葛亮拿住，又放了；乌黑撤地一战，诸葛亮又被盂获擒住，也放了；以后还有谷窝一战，阿着利底一战。共十二次交手，诸葛亮被孟获拿住五次，孟获被诸葛亮拿住七次。孟获终于十分感动，答应了诸葛亮的邀请，一起到蜀国去做官了。