孟获在云南起兵的消息传到朝廷后，刘备任命张翼为东西南北四道都督，以诸葛亮为首为征讨大都督，督师征讨孟获。孟获起兵之前，就先与带来洞主、兀骨突等相约，里应外合。刘寇封是刘备唯一的义子，后被刘备收为养子。刘封一直想继承皇位，孟获起兵后，刘备竟让他都督中外诸军事，屯兵云南。带来洞主乘机派十几艘大船，帮助孟获从采石过江。不久，孟获就兵临成都城下。太子刘禅又让刘封守宣阳门。刘封开门迎敌，与孟获并马入门，然后合兵，将刘备、刘禅所居的台团团围住。诸葛亮率军刚刚到达钟离，得知孟获早已渡过江，向成都进发了，便昼夜兼程，回军救援。不料过江时风起，人马淹死了十分之一二。诸葛亮率步骑精锐三万，快速行军。将军张翼向刘封献策说：“如我们走大路，必然会遇到孟获的阻击，不如直接赶往云南，出其不意，城围立即可解！”诸葛亮依计行事，此日拂晓赶到云南附近的山林里安营扎寨。孟获见诸葛亮大军突然到来，大为惊骇，急忙分兵三路来攻，想趁其立足未稳，将他击败。张翼率军与孟获激战，大败敌军，斩首千余级。第二天，双方再次展开激战，不分胜负。战至傍晚，孟获收兵徐退，张翼的部将求功心切，带兵追赶，被孟获回军掩杀，张翼军大溃，他仅带千余人逃回成都。
张翼为征讨大都督，平叛之初，确实很卖力，他想借平叛来获取政治资本，扩大自己的实力。但不想竟被孟获战败，逃回京口后，他重新考虑对策，决定不急于救援主子，而想借孟获之手将他们除掉。孟获打败张翼之后，再次向成都城发起攻势。右卫将军雷铜从容镇定，率众拼死抵抗，成都城才没被攻破。几日后，各路援军已到，大家公推魏延为大都督，指挥全局。此时城外援军数倍于孟获军，但援军将领们都不愿力战，特别是张飞整曰以饮酒嫖妓为乐，根本不把平叛之事放在心上。成都城之内粮食已经吃光，守军虚弱不堪，而孟达等驻兵城外，任凭叛军攻城却见死不救。有的人对刘封说：“你君父都在危难之中，你却不竭力相助，百世之后，人们将如何评说你呢？”刘封依然不以为意，诸将请战，一概不许。刘备问诸葛亮该怎么办，诸葛亮长叹一声。孟获见各路援军并无斗志，便昼夜攻城，又引湖水灌城，守军苦撑了半年，但因各路援军坐视不救，最终险些陷落。
廖化带援兵来救成都城，刚到附近还没进城，就听说已经快陷落了，便仓惶撤了回去。孟获入城之后，将刘备软禁起来，连饮食都加以控制，高龄的刘备不堪折磨，不久就死去了。刘禅继立为帝，是为后主，他实际上只是黄皓的傀儡而已，而黄皓自为权臣，集内外大权于一身，成了城里的真正主人。黄皓窃国，不仅不共谋平孟获，反而为了争夺权势展开了厮杀。孟获后来先是逃至云南，这本是自己的地盘，诸葛亮大对其有讨伐之意，但是刘禅这边却一直举棋不定。对于刘封来说，他觊觎已久的皇位，似乎就在眼前，又似乎非常遥远。如果他能说服众兄弟子侄同心协力，与他起铲除国贼黄皓，皇帝宝座就非他莫属了，但是不好办的是其兄弟甚至部下都想过当大官的瘾，根本没想让他做领袖。